Первый сезон. В самом начале 2006 года по заснеженным дорогам Миннесоты движется Лорн Малво — человек без принципов, живущий по своим жестоким правилам. Его путь ненадолго пересекается с жизнью Лестера Найгаарда, обычного агента по страхованию, которому постоянно не везёт. Их мимолётная встреча в больничном коридоре в корне меняет судьбу Лестера, запуская цепь кровавых событий. Разбираться в этом приходится сотрудникам местного отдела полиции: решительной и преданной работе Молли Солверсон и её напарнику Гасу Гримли.
Сезон второй. Пэгги Блумквист, работающая в парикмахерской, и её супруг Эд, который помогает в мясной лавке, совершают роковую ошибку — они убивают Рея Герхардта. Этот молодой человек был отпрыском Флойда Герхардта, могущественного патриарха преступного клана. Теперь пара отчаянно пытается замести следы. Пока они это делают, офицер Лу Солверсон вместе с шерифом Хэнком Ларссоном ведёт расследование тройного убийства, виновником которого как раз и был погибший Рей.
Третий сезон. В центре событий оказываются Рэй Стасси и Никки Сванго. Их отношения полны страсти, а планы — авантюр. Неудачная кража у родного брата Рэя, успешного бизнесмена Эммита, втягивает их в расследование двойного убийства. Одна из убитых — пожилой мужчина со скрытой биографией. Любопытно, что его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полицейском управлении. Параллельно сам Эммит пытается вырваться из долговой кабалы, в которую попал, взяв деньги у сомнительных кредиторов. Однако у организации, а точнее у её холодного представителя В.М. Варги, на этот счёт совершенно иные намерения.
Четвёртый сезон. Действие переносится в прошлое, в Канзас-Сити пятидесятых годов. Здесь, в штате Миссури, идёт тихая, но ожесточённая война за власть между различными бандитскими семьями. Противостояние идёт по национальному признаку: еврейские группировки против ирландских, ирландцы — против итальянцев, итальянцы — против афроамериканцев. Для поддержания хрупкого равновесия здесь существует старинный обычай: в знак заключения мира главари враждующих кланов обмениваются сыновьями, воспитывая чужих детей как родных. Так, итальянская мафия заключает шаткое перемирие с афроамериканским синдикатом, и их криминальные дела начинают идти под совместным управлением. Но этот порядок рушится, когда при загадочных обстоятельствах умирает глава итальянской семьи.