Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым нравом и простотой души. Вскоре между ними возникли чувства, и Аннушка стала женой правителя, подарив ему наследника.
Её родные — две сестры и мачеха — также оказались при дворе. Судьба словно улыбнулась им, но этого оказалось мало. Вместо благодарности они задумали коварный план.
Когда царь отправился по делам, женщины решили действовать. Они изменили содержание донесения, отправленного Салтану, очернив в нём молодую царицу и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего приезда, но ответное письмо снова попало в руки интриганок и было подменено.
В итоге по ложному приказу Аннушку с сыном поместили в бочку, крепко заколотили и бросили в морскую пучину, обрекая на гибель.
