Молодые родители наконец-то становятся мамой и папой. Их малыш, Майлс, очень быстро показывает необыкновенные способности. Мальчика отправляют учиться в особую школу, где занимаются с такими же одарёнными детьми. Однако спустя восемь лет всё меняется. Поведение Майлса становится странным, он отдаляется от всех. Гордость родителей постепенно угасает, её место занимает тревога, перерастающая в настоящий страх. Мать мальчика всё чаще ловит себя на мысли, что в её сыне живёт что-то чужое и очень опасное.