Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда чувствовал — чего-то не хватает, той самой малости, которая превращает хорошее в безупречное. Этой недостающей частичкой себя он неожиданно нашел в радиопередаче «Полуночный мотив сердца». Голос ведущей, скрывавшейся под псевдонимом Apollo, завораживал, казался ответом на не заданные вопросы. Однако в конце девятого класса эфиры внезапно оборвались, оставив лишь эхо в памяти.
Спустя время Арису оказывается в старшей школе Фурин, ранее исключительно женской. Он не знает, как выглядит Apollo, не слышал её настоящего имени. Остался только голос — призрачный ориентир. Однажды, проходя мимо школьной студии, он улавливает знакомые нотки в чьей-то речи. Не раздумывая, врывается внутрь.
В студии его встречают четыре девушки, каждая со своей целью. Рикка Инохана хочет покорить сцену как певица. Нэнэ Химэкава грезит о работе за микрофоном в озвучке. Ико Кирино видит себя популярным ютубером. Синобу Удзуки намерена стать диктором. Их голоса, манера говорить — что-то в этом неуловимо напоминает ту самую Apollo. Арису решает помочь им всем, движимый смутной надеждой и интуицией: разгадка может быть ближе, чем кажется.
