Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его новую пьесу называют враждебной советской власти. Постановку запрещают, а самого автора исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной необыкновенной красоты, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над произведением, где прототипами действующих лиц становятся его знакомые. Среди них - таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного зарубежного гостя.