Федор, ещё недавно простой послушник, отправился вместе с отцом Петром в далёкий путь на Полярный Урал. Их задача — предложить крещение кочующим оленеводам. Теперь им предстоит добраться до самого отдалённого стойбища, что здешние жители в разговорах меж собой нарекают «краем света». Но встречают странников отнюдь не с распростёртыми объятиями.