В детстве Билли пережил страшную трагедию — его родителей забрал человек, одетый как Санта-Клаус. Сейчас он уже взрослый. Внутри у него звучит голос, который подсказывает, что делать. Каждый раз перед зимними праздниками парень надевает знакомый красный костюм. Его цель — находить тех, кто творит зло, и наказывать их. Из-за этого ему нельзя долго оставаться на одном месте.
Сейчас он живёт в другом городке. Устроился работать в небольшой магазин, где продают сувениры. Там он занимается складом. Коллегу зовут Пэм, она ему нравится. Казалось бы, это спокойное место, но и здесь находятся люди, заслуживающие его внимания. Когда приходит время, он снова достаёт свой топор и надевает красное.